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大摩雙利增強債券:堅持穩健策略 業績回報穩定

來源:中國證券報 發布日期:2019-04-08

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大摩雙利增強債券基金通過積極主動的投資管理,合理配置債券等固定收益類金融工具,在嚴格控制風險的前提下,力爭使投資者獲得長期穩定的投資回報。該基金憑借其長期穩定的投資回報,在第十五屆中國基金業金牛獎評選中,被評為“三年期開放式債券型持續優勝金?;稹?。

推薦理由

摩根士丹利華鑫雙利增強債券型證券投資基金(簡稱:大摩雙利增強債券)是摩根士丹利華鑫基金管理有限公司旗下的一只債券型基金,成立于2013年3月26日。根據2018年四季報數據顯示,四季度末該基金A份額資產規模為14.56億元,基金份額為12.73億份。

歷史業績:長期業績良好,回報穩定。天相數據統計顯示,截至2019年4月4日,最近一年,該基金A份額凈值上漲7.23%;最近兩年,該基金A份額凈值上漲10.78%;最近三年,該基金A份額凈值上漲13.53%。該基金以良好的長期業績為投資者提供了穩健的收益。

投資風格:穩健配置策略,風格穩健。該基金堅持穩健配置策略,分別對影響信用債市場的信貸水平、信用利差水平、信用債市場供求關系等因素進行分析;然后,對影響可轉債市場的轉股溢價率、隱含波動率、可轉債市場供求關系等因素進行分析研究;最后,該基金根據上述分析結論,預測和比較信用債、可轉債兩類資產未來的收益率與風險,并結合二者的相關關系,確定并調整信用債、可轉債兩類資產的配置比例,在收益與風險間尋求最佳平衡,力爭為投資者創造長期穩定收益。天相數據統計顯示,截至2019年4月4日,該基金A份額自成立以來在震蕩的市場中累計回報率高達46.34%,為投資者贏得較為良好的長期回報。

基金經理:經驗豐富,業績良好?;鵓碚叛?,美國特許金融分析師(CFA),2014年11月加入深圳前海中金大摩資產管理有限公司,現任基金經理等職位。天相數據統計顯示,截至2019年4月4日,在張雪掌管大摩雙利增強債券A期間,該基金的階段收益為29.85%,比同期同類型基金平均收益高19.85%,比同期上證指數高22.35%,在震蕩的市場走勢中,表現較為穩定。

投資建議及風險提示:大摩雙利增強債券為債券型基金中的純債型品種,投資于固定收益類資產的比例不低于基金資產的80%。其預期風險和收益低于股票型基金和混合型基金。建議具有一定風險承受能力的投資者積極認購。(天相投顧 賈志 吳祥)