專戶理財

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專戶理財

業務流程

 一對一/一對多:

與客戶進行深入溝通,充分考慮客戶的理財總體目標、收益預期、風險承受意愿和能力(如填寫《客戶資料登記表》、《權益須知》、《風險承受能力客戶調查問卷》)、流動性安排等個性化需求。

一對一/一對多:

根據客戶需求,并結合我們對市場未來整體走勢的判斷,確定最為適合客戶的理財方案。

一對一/一對多:

客戶作為委托人,與我們(即資產管理人)和托管銀行簽訂三方合同。

一對一:

為單一客戶辦理特定資產管理業務的,我們(即資產管理人)在5個工作日內將簽訂的資產管理合同報中國證監會備案。

一對多:

初始銷售資產管理計劃后的五個工作日內,我們將定稿的資產管理合同、投資說明書、銷售計劃及中國證監會要求的其他材料報中國證監會備案。

一對一/一對多:

我們全程負責為客戶開立資金賬戶和證券賬戶。賬戶為獨立的三方聯名賬戶,因此不會影響客戶現有資金賬戶和證券賬戶的使用。

一對一:

賬戶開立完畢后,客戶(即委托人)應及時將初始委托資產足額劃撥至設立在托管行的資金賬戶,并指示托管行于收到初始委托資產的當日向我們(即資產管理人)發送《委托資產起始運作通知書》,經我們確認簽收后的下一工作日作為委托資產運作起始日。

一對多:

我們自初始銷售期限屆滿之日起10日內聘請法定驗資機構驗資,并自收到驗資報告之日起10日內,向中國證監會提交驗資報告及客戶資料表,辦理相關備案手續。資產管理合同自資產管理計劃備案手續辦理完畢,獲中國證監會書面確認之日起生效。

網上直銷交易流程

個人客戶:
在線自助開戶

開戶可選擇關聯工行、農行、建行、招行、浦發、光大等銀行,根據不同銀行的要求需提前準備好網銀U盾等。
機構客戶:
直銷柜臺專員開戶
請點擊下載機構開戶表格,有任何疑問請撥打直銷柜臺專線:0755-88318898。

個人客戶登錄

機構客戶暫不支持網上交易,可直接聯系直銷柜臺。
網上交易系統支持7*24小時交易、查詢

         登錄交易系統后,導航欄第5個菜單即為“專戶理財”欄目,點擊進入。

您可在此頁面了解正在/即將銷售的專戶產品。

您可以根據自己的購買意愿點擊產品末尾的  或  

在線登記購買意向,或者直接撥打客戶熱線


0755-88318766進行登記,我們將安排專員跟進。


根據相關法律規定,專戶客戶必須簽署紙質合同。交易過程中我們將安排專員為您寄送,請確保在系統中正確登記您的姓名、手機號碼、電子郵箱。
簽署合同后需通過直銷柜臺提交交易申請,提交認購/參與申請后,您需要將投資資金通過開戶時預留的銀行賬戶轉賬至我公司直銷賬戶才能成功交易。